Dynamisches Formular
Das dynamische Formular ermöglicht es Ihnen, Ihre Formulare im Rahmen des Supply Chain Moduls frei zu gestalten. Diese Formulare enthalten Schritte und Felder, die nach Wunsch angepasst werden können, um das Ziel des Formulars zu erfüllen, bzw. um die gewünschten Informationen der Lieferanten oder der internen Fragestellungen zu erhalten.
Schritte
Ein Formular kann aus mehreren Schritten bestehen. Die standardmäßigen Formulare im Supply Chain Modul besten meist aus nur einem Schritt. Ein Beispielformular mit mehreren Schritten könnten so aussehen:
Schritte erstellen
Um einen Schritt zu erstellen, navigieren Sie zunächst in die Formularverwaltung.
Klicken Sie bei dem entsprechenden Formular auf den Bearbeitungsstift.
Klicken Sie auf Schritt hinzufügen.
Es öffnet sich ein Dialog. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus und harken die gewünschten Checkboxen an.
Titel: Jeder Schritt besitzt einen Titel, dieser wird dem Hinweisgeber bei der Fallabgabe angezeigt.
Als Adressformular hinzufügen: Wenn ein Schritt ein Kontaktschritt ist, können zusätzlich die Eingabefelder (Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer Straße, Hausnummer, Stadt, Land) nutzen.
Sichtbarkeit: Nur ein sichtbarer Schritt wird dem Hinweisgeber bei der Fallabgabe angezeigt.
Pop-Up: Ein Pop-Up Schritt wird in der Fallabgabe als kleines Hinweisfenster eingeblendet.
Abhängigkeiten: Schritte können auch in Abhängigkeit zueinander gesetzt werden.
Klicken Sie Speichern.
Der Schritt ist erstellt und kann mit Feldern gefüllt werden. Was sind Felder und wie können diese einem Schritt hinzugefügt werden? Mehr dazu erfahren Sie hier.
Speichern Sie das Formular.
Schritte in der Reihenfolge ändern
Um die Reihenfolge der Schritte eines Formulares zu verändern, navigieren Sie zunächst in die Formularverwaltung.
Klicken Sie bei dem entsprechendem Fomular auf den Bearbeitungsschritt.
Sie können einen Schritt mithilfe der Maus gedrückt halten und diesen an eine neue Stelle ziehen.
Wenn Sie den Schritt an eine neue Stelle verschoben haben, klicken Sie auf Speichern um die Änderung zu übernehmen.
Schritte bearbeiten
Um einen Schritt zu bearbeiten, navigieren Sie zunächst in die Formularverwaltung.
Klicken Sie bei dem entsprechenden Formular auf den Bearbeitungsschritt.
Wählen Sie den zu bearbeitenden Schritt aus.
Klicken Sie auf den Bearbeitungsstift.
Es öffnet sich ein Dialog. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus und harken die gewünschten Checkboxen an.
Titel: Jeder Schritt besitzt einen Titel, dieser wird dem Hinweisgeber bei der Fallabgabe angezeigt.
Als Adressformular hinzufügen: Wenn ein Schritt ein Kontaktschritt ist, können zusätzlich die Eingabefelder (Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer Straße, Hausnummer, Stadt, Land) nutzen.
Sichtbarkeit: Nur ein sichtbarer Schritt wird dem Hinweisgeber bei der Fallabgabe angezeigt.
Pop-Up: Ein Pop-Up Schritt wird in der Fallabgabe als kleines Hinweisfenster eingeblendet.
Abhängigkeiten: Schritte können auch in Abhängigkeit zueinander gesetzt werden.
Sofern Sie die gewünschten Anpassungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.
Speichern Sie das Formular.
Schritte übersetzen
Bei der Übersetzung eines Schrittes wird zwischen der Übersetzung des Titels des Schrittes und dem gesamten aktiven Schritt unterschieden.
Um einen Schritt zu übersetzen, navigieren Sie zunächst in die Formularverwaltung.
Klicken Sie bei dem entsprechenden Formular auf den Bearbeitungsstift.
Wählen Sie den zu bearbeitenden Schritt aus.
Klicken Sie auf den Bearbeitungsstift, um den Titel des Schrittes zu übersetzen.
Klicken Sie auf Übersetzen.
Wählen Sie die Sprachen aus, indem Sie den Titel des Schrittes übersetzen wollen und klicken Sie auf Jetzt übersetzen.
Klicken Sie auf Speichern.
Um zusätzlich den Inhalt des Schrittes zu übersetzen, klicken Sie auf die drei Punkte.
Wählen Sie in der Liste Gesamten aktiven Schritt übersetzen.
Wählen Sie die Sprachen aus, indem Sie den Schritt übersetzen wollen und klicken Sie auf Jetzt übersetzen.
Speichern Sie das Formular, um die Änderungen zu übernehmen.
Schritte löschen
Um einen Schritt zu löschen, navigieren Sie zunächst in die Formularverwaltung.
Klicken Sie beim entsprechenden Formular auf den Bearbeitungsstift.
Wählen Sie den zu löschenden Schritt aus.
Klicken Sie auf das Löschensymbol.
Speichern Sie das Formular.
Schritte als Adressformular erstellen
Einem Formular kann maximal ein Schritt als Adressformular zugewiesen werden. In diesem Schritt gibt es neben den normalen Feldern noch die Möglichkeit Kontaktinformationen wie: Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer, Straße, Hausnr., Postleitzahl, Stadt, Land und die Checkbox Sind Sie eine angestellte Person? zu erfragen. Wenn die gewünschte Person diesen Schritt ausfüllt, werden Sie ihm als Kontaktinformationen zugeordnet. Diese können am Bericht und in der Benutzerverwaltung eingesehen werden.
Um einen Schritt als Adressformular zu erstellen, navigieren Sie zunächst in die Formularverwaltung.
Klicken Sie bei dem entsprechenden Formular auf den Bearbeitungsstift.
Erstellen Sie einen neuen Schritt(verlinken) oder bearbeiten einen bereits bestehen Schritt (verlinken). Klicken Sie die Checkbox "als Adressformular anlegen" an.
Klicken Sie auf "Speichern".
Fügen Sie die gewünschten Adressinformationen mithilfe der Felder in Ihr Formular ein, und klicken Sie auf Speichern.
Schritt als Pop-Up Schritt erstellen
Ein Pop-Up Schritt sieht bei der Hinweisgabe so aus.
Um einen Schritt als Pop-up zu erstellen navigieren Sie zunächst in die Formularverwaltung.
Klicken Sie auf den Bearbeitungsstift.
Erstellen Sie einen neuen Schritt oder bearbeiten einen bereits bestehen Schritt. Klicken Sie die Checkbox Schritt als Pop-Schritt erstellen an.
Sobald die Checkbox gesetzt wurde, können Sie dem Pop-up Schritt einen "Zurück-button" hinzufügen. Klicken Sie auf Speichern, um den Schritt hinzuzufügen.
Speichern Sie das Formular.
Felder
Felder dienen im Supply Chain Modul dazu das Formular zu gestalten, und verschiedene Typen von Feldern hinzuzufügen um die Fragestellung durchzuführen. Es gibt 9 verschiedene Typen Felder, die Sie in der Federauswahl nutzen können: Label, einfaches Eingabefeld, Eingabefeld für Zahlen, mehrzeiliges Eingabefeld, Auswahlfeld, Checkbox, Radio Button, Datumsauswahl und Dateiupload. In diesem Kapitel werden wir die Felder Typen erläutern und auf das Hinzufügen, Bearbeiten, Übersetzen und Löschen von Feldern zeigen. Mithilfe des Erstellens unterschiedlicher Felder in Ihrem Formular könnte die Startseite Ihr Formular in der Bearbeitung so aussehen.
Feld: Label
Das Feld Label ist ein Eingabefeld, das für Text gedacht ist. Dieser Text könnte in zum Beispiel im Rahmen einer Einwilligungserklärung oder weiterer Texte, die Sie in Ihrem Formular benötigen, genutzt werden.
Das Feld würde während der Bearbeitung des Formulars so dargestellt werden.
In dem finalen Formular wird ein Label Feld als Text ausgestrahlt.
Feld: Einfaches Eingabefeld
Das Feld Einfaches Eingabefeld ist ein Eingabefeld, in dem die meldende Person einen Text hinterlässt. Dieses Feld kann für detaillierte Fragestellungen genutzt werden, die Sie in Ihrem Formular benötigen.
Das Feld würde während der Bearbeitung des Formulars so dargestellt werden.
In dem finalen Formular wird ein Einfaches Eingabefeld als einzeiliges Eingabefeld ausgestrahlt.
Feld: Eingabefeld für Zahlen
Das Feld Eingabefeld für Zahlen ist ein Eingabefeld, in dem die meldende Person wete hinterlassen kann. Dieses Feld kann einen minimalen und maximalen Wert haben und eine bestimmte Einheit.
Das Feld würde während der Bearbeitung des Formulars so dargestellt werden.
In dem finalen Formular wird ein Eingabefeld für Zahlen als auszufüllendes Feld ausgestrahlt.
Feld: Mehrzeiliges Eingabefeld
Das Feld Mehrzeiliges Eingabefeld ist ein Eingabefeld, in dem die gefragte Person mehrere Texte hinterlässt. Dieses Feld kann für detaillierte Fragestellungen genutzt werden, die Sie in Ihrem Formular benötigen.
Das Feld würde während der Bearbeitung des Formulars so dargestellt werden.
In dem finalen Formular wird ein Mehrzeiliges Eingabefeld als großes Eingabefeld ausgestrahlt.
Feld: Auswahlfeld
Das Feld Auswahlfeld ist ein Feld, in dem die gefragte Person zwischen mehreren vorgegebenen Optionen auswählen kann. Dieses Feld kann für detaillierte Fragestellungen, bei denen es verschiedene Möglichkeiten gibt, genutzt werden, die Sie in Ihrem Formular benötigen.
Das Feld würde während der Bearbeitung des Formulars so dargestellt werden.
Bei Auswahlfeldern gibt es die Möglichkeit eine Sortierung vorzunehmen.
Manuelles Sortieren
Wählen Sie das gewünschte Auswahlfeld aus, mit der Maus. Mit Drag-and-drop können Sie das Auswahlfeld beliebig bewegen und sortieren.
Benutzerdefinierte Reihenfolge
Klicken Sie auf benutzerdefinierte Reihenfolge, um die ursprünglich angegebene Reihenfolge zu erhalte.
Alphabetisch aufsteigend
Klicken Sie auf alphabetisch aufsteigend, um den Inhalt des Auswahlfelds von A bis Z zu sortieren.
Alphabetisch absteigend
Klicken Sie auf alphabetisch absteigend, um den Inhalt des Auswahlfelds von Z bis A zu sortieren.
In dem finalen Formular wird ein Auswahlfeld als Auswahl für verschiedene Antworten ausgestrahlt.
Feld: Checkbox
Das Feld Checkbox ist ein Feld, in dem die gefragte Person eine Fragestellung bestätigen kann. Dieses Feld kann z.B. für das Bestätigen der Einwilligungserklärung genutzt werden, die Sie in Ihrem Formular benötigen.
Das Feld würde während der Bearbeitung des Formulars so dargestellt werden.
In dem finalen Formular wird eine Checkbox als zu bestätigende Frage ausgestrahlt.
Feld: Radio Button
Das Feld Radio Button ist ein Feld, in dem die gefragte Person eine Entscheidung zwischen verschiedenen möglichen Optionen treffen muss. Es besteht die Möglichkeit, die Auswahlmöglichkeiten wie ein Auswahlfeld zu sortieren. Klicken Sie hier, um zu den Sortiermöglichkeiten einzusehen.
Das Feld würde während der Bearbeitung des Formulars so dargestellt werden.
In dem finalen Formular wird ein Radio Button als eine Frage mit mehreren Antwortmöglichekiten ausgestrahlt.
Feld: Datumsauswahl
Das Feld Datumsauswahl ist ein Feld, in dem die meldende Person ein Datum angeben soll. Dieses Feld kann z.B. für einen genauen Zeitpunkt eines Geschehens genutzt werden, die Sie in Ihrem Formular benötigen.
Das Feld würde während der Bearbeitung des Formulars so dargestellt werden.
In dem finalen Formular wird eine Datumsauswahl als ein Anzuggebens-Datum ausgestrahlt.
Feld: Dateiupload
Das Feld Dateiupload ist ein Feld, in dem die meldende Person Dokumente hinzufügen kann. Alle Metadaten werden automatisch von den hochgeladenen Dateien entfernt, um die Anonymität der Herkunft der Dateien zu gewähren.
Das Feld würde während der Bearbeitung des Formulars so dargestellt werden.
In dem finalen Formular wird eine Dateiupload als ein Button ausgestrahlt.
Feld hinzufügen
Sie können im Supply Chain Modul beliebig viele Felder erstellen. Diese werden in den bearbeiteten Formularen erst sichtbar, nachdem Sie das ganze Formular nach Änderungen speichern.
Um ein Feld zu erstellen, klicken Sie in die Formularverwaltung.
Klicken Sie dort unter Aktionen auf den Bearbeitungsstift des Formulars, das Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie das gewünschte Feld, indem Sie das Feld mit der Maus halten, aus. Schieben Sie das gewünschte Feld aus der Federauswahl in den gewünschten Schritt.
Das Feld ist nun dem Schritt hinzugefügt und wird nach Speichern in dem ausgewählten Formular angezeigt.
Klicken Sie auf Speichern.
Feld bearbeiten
Sie können in dem Supply Chain Modul beliebig viele Felder bearbeiten. Diese Änderungen werden in dem finalen Formular erst sichtbar, nachdem Sie das ganze Formular nach Änderungen speichern.
Um ein Feld zu bearbeiten, klicken Sie in die Formularverwaltung.
Klicken Sie dort unter Aktionen auf den Bearbeitungsstift des Formulars, das Sie bearbeiten möchten.
Öffnen Sie das gewünschte Feld zur Bearbeitung, indem Sie in dem Schritt unter Aktionen aus dem Bearbeitungsstift klicken.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein Feld zu bearbeiten: Feld benennen, Feld verpflichtend machen, Feld sichtbar machen und Informationstext hinzufügen.
Feld benennen
Um ein Feld zu benennen, klicken Sie auf den Eingabebereich des Feldes Placeholder und geben Sie dort den gewünschten Namen oder Fragestellung ein.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung zu sichern.
Feld verpflichtend machen
Wenn ein Feld verpflichtend ist, muss die meldende Person es ausfüllen, um seinen Bericht abzugeben.
Klicken Sie auf die Checkbox Dieses Feld ist verpflichtend, um diese Funktion zu aktivieren.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung zu sichern.
Feld sichtbar machen
Wenn ein Feld sichtbar ist, wird es ohne Abhängigkeit immer im Formular angezeigt.
Klicken Sie auf die Checkbox Dieses Feld ist sichtbar, um diese Funktion zu aktivieren.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung zu sichern.
Informationstext hinzufügen
Sie haben die Möglichkeit, einen Informationstext hinzuzufügen, um Informationen hinzuzufügen. Der Informationstext wird unterhalb des Textes ausgestrahlt.
Klicken Sie auf das Feld Informationstext, um Inhalte hinzuzufügen.
Sie haben die Möglichkeit den Informationstext als Tooltip anzeigen zu lassen.
Klicken Sie dafür auf die Checkbox Informationstext als Tooltip anzeigen (ansonsten unterhalb des Feldes), um den Informationstext als Tooltip anzuzeigen.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung zu sichern.
Nach der Bearbeitung des Feldes, klicken Sie auf Speichern, um die Anpassungen im ganzen Formular zu übernehmen.
Feld übersetzen
Sie können in dem Supply Chain Modul beliebig viele Felder übersetzen. Statt die Texte manuell in allen Sprachen anzupassen, kann auch die Übersetzungsfunktion genutzt werden. Diese Übersetzungen werden in dem finalen Formular erst sichtbar, nachdem Sie das ganze Formular nach Änderungen speichern.
Um ein Feld zu bearbeiten, klicken Sie in die Formularverwaltung.
Klicken Sie dort unter Aktionen auf den Bearbeitungsstift des Formulars, das Sie bearbeiten möchten.
Öffnen Sie das gewünschte Feld zur Übersetzung, indem Sie in dem Schritt unter Aktionen aus dem Bearbeitungsstift klicken.
Klicken Sie auf den blauen Button Übersetzen.
Wählen Sie die Sprachen aus, in denen die Übersetzung durchgeführt werden wird, indem Sie die Checkbox der gewünschten Sprache auswählen und klicken Sie auf Jetzt übersetzen.
Die Übersetzung wurde durchgeführt. Klicken Sie auf Speichern, um die Übersetzung des Felds zu übernehmen.
Nach der Übersetzung des Feldes, klicken Sie auf Speichern, um die Anpassungen im ganzen Formular zu übernehmen.
Feld löschen
Sie können im Supply Chain Modul beliebig viele Felder löschen. Diese Anpassungen werden in dem finalen Formular erst sichtbar, nachdem Sie das ganze Formular nach Änderungen speichern.
Um ein Feld zu bearbeiten, klicken Sie in die Formularverwaltung.
Klicken Sie dort unter Aktionen auf den Bearbeitungsstift des Formulars, das Sie bearbeiten möchten.
Löschen Sie das gewünschte Feld zur Übersetzung, indem Sie in dem Schritt unter Aktionen aus dem Papierkorb klicken.
Das Feld wird daraufhin automatisch aus dem Formular entfernt.
Nach dem Löschen des Feldes, klicken Sie auf Speichern, um die Anpassungen im ganzen Formular zu übernehmen.
Abhängigkeiten
Abhängigkeiten dienen im Supply Chain Modul dazu, mehrere Schritte in einem Formular zu verknüpfen und Abhängigkeiten zwischen denen zu erstellen. Diese Abhängigkeiten werden bei der Nutzung eines Formulars automatisch durchgeführt. Abhängigkeiten können auf Schritten und Feldern angewandt werden. In diesem Kapitel werden wir das Erstellen von Abhängigkeiten bei Schritten und Feldern erläutern, sowie das Entfernen dieser.
Abhängigkeiten können mit dem Wert von Feldern verknüpft werden und entsprechend der Auswahl die gefragte Person trifft, aktiviert werden. Abhängigkeiten können für alle weiteren auswählbaren Felder erstellt werden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Aktionen mit Abhängigkeit durchzuführen. Ein Feld kann dank einer Abhängigkeit anzuzeigen bzw. auszustrahlen im Formular oder nicht anzuzeigen und das Feld verpflichtend zu machen.
Abhängigkeiten erstellen - Schritte
Abhängigkeiten in Schritten ermöglicht Ihnen, jedem gewünschten Schritt in Ihrem Formular eine Abhängigkeit zu einem anderen Feld hinzuzufügen.
Um eine Abhängigkeit für einen Schritt in Ihrem Formular hinzuzufügen, klicken Sie auf die Formularverwaltung.
Klicken Sie dort unter Aktionen auf den Bearbeitungsstift des Formulars, das Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie den Schritt aus, dem Sie eine Abhängigkeit hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf den Bearbeitungsschritt des Schrittes, um diesen zu öffnen.
Klicken Sie auf Abhängigkeit hinzufügen.
Wählen Sie das Feld aus, dem eine Abhängigkeit hinzufügt werden soll.
Wählen Sie den Wert, den die Abhängigkeit haben soll.
Wählen Sie Aktion, die durch die Abhängigkeit durchgeführt werden soll, falls diese Feld ausgewählt wird.
Die Abhängigkeit wurde nun hinzugefügt. Der Schritt wird jetzt nur angezeigt, wenn die Abhängigkeit erfüllt wird. Es können unendliche Abhängigkeiten in einem Schritt hinzugefügt werden.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung im Schritt zu speichern.
Ein neues Zeichen erscheint nun neben dem Schritt. Dieses signalisiert, dass es eine Abhängigkeit gibt.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen im gesamten Formular zu übernehmen.
Abhängigkeiten löschen - Schritte
Abhängigkeiten in Schritten ermöglicht Ihnen, jedem gewünschten Schritt in Ihrem Formular eine Abhängigkeit zu einem anderen Feld hinzuzufügen.
Um eine Abhängigkeit in einem Schritt in Ihrem Formular zu entfernen, klicken Sie auf die Formularverwaltung.
Klicken Sie dort unter Aktionen auf den Bearbeitungsstift des Formulars, das Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie den Schritt aus, die dem Sie eine Abhängigkeit hinzufügen entfernen möchten. Schritte mit einer Abhängigkeit werden durch ein Zeichen gekennzeichnet.
Klicken Sie auf den Bearbeitungsstift, um den Schritt zu öffnen.
Klicken Sie auf den Mülleimer, um die Abhängigkeit zu entfernen.
Die Abhängigkeit wurde nun entfernt. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung im Schritt zu speichern.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen im gesamten Formular zu übernehmen.
Abhängigkeiten erstellen - Felder
Abhängigkeiten in Feldern ermöglicht Ihnen, jedem gewünschten Feld in Ihrem Formular eine Abhängigkeit zu einem anderen Feld hinzuzufügen.
Um eine Abhängigkeit für ein Feld in Ihrem Formular hinzuzufügen, klicken Sie auf die Formularverwaltung.
Klicken Sie dort unter Aktionen auf den Bearbeitungsstift des Formulars, das Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie das Feld aus, dem Sie eine Abhängigkeit hinzufügen möchten. Klicken Sie dafür auf den Bearbeitungsstift des Feldes.
Klicken Sie auf Abhängigkeit hinzufügen.
Wählen Sie das Feld aus, dem eine Abhängigkeit hinzufügt werden soll.
Wählen Sie den Wert, den die Abhängigkeit haben soll.
Wählen Sie Aktion, die durch die Abhängigkeit durchgeführt werden soll, falls diese Feld ausgewählt wird.
Die Abhängigkeit wurde nun hinzugefügt. Das Feld wird jetzt nur angezeigt, wenn die Abhängigkeit erfüllt wird. Es können unendliche Abhängigkeiten in einem Feld hinzugefügt werden.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung im Feld zu speichern.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen im gesamten Formular zu übernehmen.
Abhängigkeiten entfernen - Felder
Abhängigkeiten in Feldern ermöglicht Ihnen, jedem gewünschten Feld in Ihrem Formular eine Abhängigkeit zu einem anderen Feld hinzuzufügen.
Um eine Abhängigkeit für ein Feld in Ihrem Formular zu entfernen, klicken Sie auf die Formularverwaltung.
Klicken Sie dort unter Aktionen auf den Bearbeitungsstift des Formulars, das Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie das Feld aus, dem Sie eine Abhängigkeit entfernen möchten. Klicken Sie dafür auf den Bearbeitungsstift des Feldes.
Klicken Sie auf den Paperkorb, um die Abhängigkeit zu entfernen.
Die Abhängigkeit wurde nun entfernt. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung im Schritt zu speichern.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen im gesamten Formular zu übernehmen.